Question 1

Que puis-je suivre dans le tableau de bord ?

Accepted Answer

Le tableau de bord suit les factures persistées dans votre espace, avec les statuts « encaissée » et « en attente ». Vous pouvez rechercher par nom de client ou numéro de facture, filtrer les statuts et consulter les échéances enregistrées. Cette vue porte uniquement sur les données déjà présentes dans Trésoquet : elle ne récupère pas encore automatiquement des factures depuis Pennylane.

Question 2

Puis-je saisir une facture manuellement ?

Accepted Answer

Oui. La saisie manuelle est disponible comme solution d’attente : vous enregistrez les informations utiles de la facture, puis vous pouvez la retrouver et suivre son statut. Cette action ne crée pas de fiche client et n’ouvre pas de compte client séparé.

Question 3

À quoi servent les préférences de ton et de calendrier ?

Accepted Answer

Pour une facture, le ton et le calendrier enregistrés servent à préparer un brouillon cohérent et à calculer à titre informatif une prochaine relance à partir de l’échéance. Ces préférences ne programment pas un envoi et ne déclenchent ni courriel ni SMS.

Question 4

La prochaine relance est-elle envoyée automatiquement ?

Accepted Answer

Non. La date affichée est un calcul informatif fondé sur les données persistées et les préférences de la facture. Trésoquet ne lance actuellement aucun envoi automatique de courriel ou de SMS.

Question 5

Une prévisualisation ou un brouillon est-il un envoi réel ?

Accepted Answer

Non. La prévisualisation est un brouillon local, révisable et copiable. Elle vous aide à préparer votre message, mais ne constitue jamais un envoi réel, ne contacte aucun destinataire et ne modifie pas la facture enregistrée.

Question 6

Que signifie « consigner une relance » ?

Accepted Answer

Une relance consignée correspond à un message que vous avez réellement envoyé en dehors de Trésoquet, par exemple par courriel ou par SMS. Trésoquet en conserve alors la date et le canal dans l’historique ; l’application n’envoie pas ce message et ne prétend pas l’avoir envoyé.

Question 7

Pennylane est-il connecté à Trésoquet ?

Accepted Answer

Non. Pennylane n’est pas connecté et aucune synchronisation n’est active. Une synchronisation ne pourrait être envisagée qu’avec un accès API réel, fourni et validé ; cet accès n’est pas configuré aujourd’hui.

Question 8

Quelles fonctions sont réellement disponibles aujourd’hui ?

Accepted Answer

Aujourd’hui, vous pouvez consulter les factures persistées, rechercher et filtrer leurs statuts, voir leurs échéances, saisir une facture manuellement, définir des préférences de relance, obtenir une date de prochaine relance à titre informatif, copier un brouillon local et consigner une relance envoyée hors application. L’intégration Pennylane, la synchronisation et les envois automatisés font partie des capacités visées ou futures : elles ne sont pas disponibles dans l’espace actuel.

Suivre ses factures sans perdre le fil.

Ce qui est disponible, et ce qui ne l’est pas encore.

Ce qui est disponible, et ce qui ne l’est pas encore.

01Que puis-je suivre dans le tableau de bord ?

02Puis-je saisir une facture manuellement ?

03À quoi servent les préférences de ton et de calendrier ?

04La prochaine relance est-elle envoyée automatiquement ?

05Une prévisualisation ou un brouillon est-il un envoi réel ?

06Que signifie « consigner une relance » ?

07Pennylane est-il connecté à Trésoquet ?

08Quelles fonctions sont réellement disponibles aujourd’hui ?